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析灵活用工的商业模式和竞争格局

摘要: 弹性雇佣模式改变了传统的雇佣关系,将使用权和所有权分离。透过灵工中介机构的专业化、大规模的介入,提高劳动力的配置和使用效率。企业与员工之间是一种直接的雇佣关系。公司可以自主招聘,与员工签订劳动合同,支 ...
弹性雇佣模式改变了传统的雇佣关系,将使用权和所有权分离。透过灵工中介机构的专业化、大规模的介入,提高劳动力的配置和使用效率。企业与员工之间是一种直接的雇佣关系。公司可以自主招聘,与员工签订劳动合同,支付工资,社会保险,进行日常管理。弹性就业模式下,企业与员工并非直接雇佣关系。公司只需向中标的灵工中介提交就业订单,企业与员工签订服务合同,中介负责根据需要招聘弹性员工。一般情况下,企业和员工在短时间内批量招聘同质劳动力,然后通过中介机构与员工签订劳动合同。下一步,员工将为用户工作,中介将先支付职工工资,大约1-2个月后,企业将按人支付中介灵工的工资和中介服务费。
该模型中,企业对弹性员工拥有使用权,中介对弹性员工拥有所有权。劳力与劳权的分离,使得企业将管理成本和就业风险转移给灵工中介。与此同时,灵工中介还可以为特定时期内最需要的企业提供专业、大规模、灵活的招聘和管理服务,并获得合理的服务费,从而提高劳动力的配置和使用效率。
弹性就业具有非正式就业替代效应、抗周期性特征。在经济下行时期,日本灵活就业市场的增长速度持续高于国内生产总值,而国内领先的灵活就业市场对行业业务有着特殊的张力。在企业内外压力增大的情况下,灵活就业享受非正式员工对正式员工的替代效应更高。1986-2016年,日本灵活就业市场规模的复合增长率达到了12%,达到6.58万亿日元,而日本的复合GDP增长率只有3%。较低的增长速度和老龄化的叠加,使企业压缩就业成本,增加经营灵活性。根据中国宏观经济的2019H1,万宝盛华和科锐国际在中国内地的同比增长幅度均超过40%/60%,由于经济下行压力,促使企业对灵活就业的需求增加。
在竞争中胜过人才,领先企业更容易取胜。
中国大陆灵活就业市场集中度(CR59.3%)高于整个行业(CR54.8%),龙头公司的灵活就业收费(6000+/月*人)高于市场平均水平(3000+/月*人)。2018年,中国大陆灵活就业市场的CR5收入为9.3%,CR5高于人力资源解决方案行业的4.8%。较高的市场份额和收费水平有利于龙头企业灵活就业人数的增加,从而提高了市场的集中度。2018年,中国大陆灵活就业人口为4.9%,龙头企业灵活员工月薪和服务费均超过6000元,是市场平均水平的两倍。在中国大陆,瑞士/瑞士/万宝盛华是中国内地灵活就业市场的三大龙头,收入计市盈率分别为2.5%/2.4%/1.7%,其中瑞士国际灵活员工最多达778元。另外,瑞士/科瑞士/万宝盛华是中国大陆三大大陆灵活就业市场的三大大陆灵活就业市场的龙头,收入计市场份。
灵活就业的竞争格局优于人才寻猎,龙头企业更容易取胜。这一论断主要基于两点:一是灵活就业本身容易形成较大的业务量;二是弹性就业的龙头容易形成高壁垒。
由于相对于人才寻猎,灵活就业的非标准化属性明显减弱,因此人服中介在这条赛道上容易形成较大的业务量。相对于人才寻猎独立白领非标准招聘属性,灵活就业批量的蓝领招聘与管理明显弱化,一是蓝领员工的职位同质性强于白领,招聘和管理更容易成规模;二是灵活就业涉及团队招聘+管理,对顾问个人的依赖程度降低,因此人服中介在这条赛道上更容易形成规模。
另外,从事灵活就业需要成功中标、高效招聘、高质量管理,对中介的品牌声誉、招聘能力、管理能力、资金实力、管理能力等方面都有较高的门槛,因此,人服龙头在这条赛道上很容易形成高壁垒。灵活性就业面临大中型企业外包需求,而大客户作为大客户候选供应商,获得大客户订单需要较强的品牌声誉;业务需要在短时间内快速完成大量招聘,对数据库资源和招聘能力(尤其是离岸招聘)具有较高的门槛;此类大规模员工至少需要先付1个月的工资,业务规模扩大需要强大的资金实力;业务需要持续管理灵活员工至少6个月,对保证员工的留职率和工作质量有较高的门槛。因此,具有品牌优势和资金实力的人服在这条赛道上容易形成较高的壁垒。
领先企业mainlandChina的灵活就业业务已经出现逆势增长,未来市场份额增长空间巨大。H1万宝盛华和科锐国际在mainlandChina的灵活就业收入同比增长40%和60%,远高于猎头和RPO的单位数增长。另外,2018年人瑞人才在mainlandChina的灵活就业收入同比增长115%,而灵活就业领域的主导力量却逆势增长。对海外灵活就业市场而言,海外灵活就业龙头的市场份额更高,日本CR19.0%,全球CR29.5%,CR24.9%,中国灵活就业龙头市场份额增长空间更大,有望随着行业增长和优势积累超市场增长。

(部分内容源于网络,侵删)

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2021-8-2 15:43
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